Zoho CRM ユーザと権限の設定-1 (^O^)/

ねこぎじです。

Zoho CRM 設定画面に引き続き、設定-ユーザと権限 について話を進めます(^O^)/

ところで、今日気づきました(^O^)/
Zoho CRM 無料版の設定画面の特集を続けていますが、本日設定画面に「NEW」がありました。
画面での構成パーツの色等が設定出来るようになっているようですね(^O^)/
カスタマイズして使い易くしましょう(^O^)/

ただし英語表記のままですので、とりあえずこの説明は保留にして設定-設定を終わって、設定-ユーザと権限の設定画面に移ります(^O^)/

まずは画面イメージを御覧ください。

rect2987-1-7.png

ここでの管理項目は(^O^)/

・ユーザの追加
・ライセンスの管理
・ユーザのエクスポート(データの吐出しをCSVファイルで行う)

以上の3つです。

本日は、3つの画面を御覧ください。

1.ユーザの追加 画面

CRM 設定 ユーザと権限 ユーザ追加

これは設定-設定のユーザアカウント情報の設定画面と同じ構成/処理となっています。

2.ライセンスの管理 画面

CRM 設定 ユーザと権限 ライセンス追加

補足ですが、「このページでは、プランの変更、オプションの購入などライセンス情報を管理できます。

日本円での購入(銀行振込)/日本語サポートを希望される方は、こちらから申し込んでください。USドルでの購入(クレジットカード)を希望される方は、下記からご希望のプランを選択してください。」
という記述があります。この「こちらから申し込んでください」という部分がリンクになっています。
日本円での決済はこちらをから申し込するようになっているようです(^O^)/

3.ユーザのエクスポート 
これは、画面への遷移ではなくユーザのデータをCSVファイルでエクスポート(データの吐出し)する処理です。
なお、ボタン押した時点でいきなり始まりますのでご注意ください。

それでは本日ここまでとさせて頂きます。益々皆様のお仕事がはかどることをお祈りしています。
ではでは。

皆様の応援を心待ちにしています。これからもよろしくお願いしますm(_ _)m


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