Zoho CRM(無料版)通貨設定を日本円にする(^O^)/

ねこぎじです。

Zoho CRMの通貨を日本円にする設定についてお話します。

Zoho CRMは、初期のままですと金額を入力すると¥500,000とかにならなくて$500,000という表示になっています。
実際は$表記でなく別の物ですが。。

残念ながら、初期設定では通貨とタイムゾーンが日本以外になっています。
ここはアカウントを取るときにJAPANで設定しておけば、通貨設定と、時間設定は省けると思うのですが、如何なものでしょうか(^^♪

これは最初かなり探したんですよね。最近でもちょっと思い出してずいぶん探しましたので、改めてここでお話します。とはいえねこぎじ本人が一番必要かもしれません。忘れっぽいので(^0^*  

まずは標準の画面から(^0^*

rect2987.png

赤い四角に囲まれた[設定]をクリックして、設定画面に入りましょうヽ(´∀`)ノ

この画面が表示されましたか?といっても左側のサイドバーのことです。
ここにも四角で囲んだリンクが2つありますねヽ(´∀`)ノ

設定 組織情報に入る

これを上から順番にクリックしてください。そうすると、この画面 設定→組織情報の閲覧画面が表示されますヽ(´∀`)ノ

CRM 組織情報画面 編集モード

この画面下の四角枠は、この表示された情報を編集する画面に遷移するボタンです。早速押しましょう。
ポチッとな!

CRM 組織情報画面 編集作業1

どうですか! 入力枠が表示されているでしょうヽ(´∀`)ノ
お好きに情報を入力ください。(とはいっても他の部分は改めて紹介しますね)

そして、肝心な通貨設定を「円=¥」にしましょうヽ(´∀`)ノ
地域情報→通貨 右側に[▼]があるのでクリックするといろいろな国(通貨)が表示されます。韓国とかカナダとか小さな国だって表示されます。眺めているだけでも楽しく・・・ねこぎじだけ?かなヽ(´∀`)ノ

さてここはお好きな通貨を選択してください。ウォン・韓国通貨も設定できます!
では、円=¥を設定しましょうヽ(´∀`)ノ

CRM 組織情報画面 編集作業 日本

おなじように、タイムゾーン=日本に設定しておきましょう。かなり下(多分ほぼ最後・・)にあります。

完了しましたら、[保存]ボタンで保存しましょう。
そうしますと、設定→企業情報の閲覧画面が表示されます。

これで設定は完了です。
商談等で金額を入力し保存すれば¥が通貨として表示されているはずです。

では、益々皆様のお仕事がはかどることをお祈りしています。
ではでは。

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