Zoho CRM アクティビティのレポート

ねこぎじでございます。

CRMの初心者脱出を目指して精進して
新規リード(見込客とお考えください)をバンバン登録して
過去に名刺を頂戴した方々も登録しております。

そのなかで、改めてお会いしたい方々へコンタクトを取る為に
「メール」をお送りしたり
アポイントを取らせて頂いたりしています。

そうしますと、「タスク」と「予定」がどんどん登録されていってます。
この「タスク」・「予定」を登録したのちに表示される
「アクティビリティ」タブの画面(タスクや予定が一覧で表示される)
この画面の一番下に「レポート」なる文字が見受けられます。

Zoho CRM アクティビリティレポート 1

はじめは、よく意味が分からず、タスクと予定レポートをクリックして
遷移した画面を何気なく眺めておりました。

アクティビティレポートとあり
「タスクと予定レポート」とあります。
クリックしますと。

Zoho CRM アクティビリティレポート 2

まだそこは本格的に試しておりませんが(^^ゞ
やはりねこぎじの得意技・とりあえず適当にいじってみました。

このような画面が表示されます。
Zoho CRM レポート5

ここの画面の左側にあります
「~レポート」という項目が多数あります。

この部分を次回よりお話させて頂きます。

なお、現在表示されているのは
登録したタスクと予定の一覧がレポートとして
表示されているものです。
(ぼかしを入れている為分かりづらくて申し訳ございません)

え~と・・・続きは・・・・・・
本日はここで終わりましてまた後日。。。

すいません~(^^ゞ
ねこここまで

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